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Cómo convertirse en analista financiero

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Autor: Louise Ward
Fecha De Creación: 12 Febrero 2021
Fecha De Actualización: 2 Mes De Julio 2024
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Contenido

En este artículo: Obtenga capacitaciónCree su currículum y carta de presentaciónEncuentre una certificación de JobCFA (Chartered Financial Analyst) Avanzando su carrera40 Referencias

Los analistas financieros analizan las tendencias del mercado y la fecha para ayudar a las personas a realizar buenas inversiones. Para hacer este trabajo, necesita una formación en finanzas. Una formación más avanzada, como un título de maestría o certificado, lo ayudará a avanzar en su carrera.


etapas

Parte 1 de 3: Obtener entrenamiento



  1. Registrarse para programas de pregrado.. Necesitas un título universitario en finanzas para poder practicar esta profesión.



  2. Obtenga su título en finanzas. Si es posible, asista a cursos centrados en el análisis financiero o elija un curso dentro de su programa que se centre en eso y que lo prepare para esa área.
    • Siguiendo su entrenamiento, amplíe su campo tanto como sea posible. Asistir a cursos de contabilidad, economía y negocios. Las clases de matemática son útiles, especialmente las de estadística.




  3. Piensa en obtener una maestría. Aunque obtener un título de maestría no es absolutamente necesario, algunas posiciones pueden requerirlo y esto le dará más beneficios en el campo.



  4. Toma lecciones de análisis financiero. En el segundo ciclo, puedes especializarte. No solo se centre en el análisis financiero. Elija un área particular del campo, como la evaluación de riesgos.



  5. Desarrolla las habilidades correctas. Como analista financiero, necesita un conjunto de habilidades específicas. Por ejemplo, debe tener habilidades informáticas para analizar los datos. Para esto, es posible que deba tomar cursos de informática en la universidad, si aún no tiene esta habilidad.
    • También debe poder comunicarse bien y tomar decisiones.
    • Debe tener buenas habilidades matemáticas y poder concentrarse en los detalles.

Parte 2 Desarrolle su currículum y carta de presentación




  1. Comience con un resumen. En el resumen, debe presentarse como un quanalista y ser breve y directo. Su futuro empleador puede rechazar su currículum en menos de 5 segundos. Apuesta por esta sección.
    • Por ejemplo, puede agregar habilidades como comunicador grupal o trabajador tranquilo que sabe enfrentar las tormentas.



  2. Mantente en el tema. No necesita enumerar sus experiencias como vendedor de helados en la playa. Solo enumere las experiencias profesionales relevantes.



  3. Se específico. Cuando enumere las posiciones que ha ocupado, diga exactamente lo que hizo en esa posición.
    • Por ejemplo, en lugar de describir Jaidais con recursos financierospuedes escribir Preparé líneas presupuestarias desde cero.



  4. Presta atención a tus referencias. Su empleador podría llamarlos para averiguar más sobre usted.
    • Si no tiene suficiente experiencia, puede indicarle a un maestro con quien trabajó estrechamente. Sin embargo, también necesita a alguien que entienda la ética de su trabajo, por lo que un ex empleador es ideal.



  5. Destacan. Usted está compitiendo con candidatos de alto nivel que han logrado buenos promedios en las principales escuelas. Elige lo que te hace único. ¿Qué habilidades tienes que otros no tienen? Tal vez sea fácil para usted encontrar los errores más pequeños o manejar a clientes problemáticos. Destaque este aspecto de usted en su currículum y carta de presentación.



  6. Escriba las palabras clave apropiadas. Los empleadores buscan las palabras clave que usaron en la descripción del trabajo en su carta de presentación. Quieren verificar todas las habilidades que están buscando. Hable sobre todos estos puntos en su carta de presentación.
    • Debe realizar ajustes menores cada vez que envíe un currículum. De esta manera, le mostrará a los empleadores que sabe lo que quieren.



  7. Evite errores gramaticales y errores de escritura. Usted es juzgado sobre la base de la calidad de su presentación usando las palabras. Como analista financiero, debe poder prestar atención a los detalles. Si su currículum está lleno de errores de mecanografía, su futuro empleador pensará que no está prestando atención a los detalles. Lea el currículum varias veces y pídale a alguien que lo lea para corregir los errores.

Parte 3 Encuentra un trabajo



  1. Gana experiencia. La forma más fácil de ganar experiencia es trabajar con un analista financiero. Puedes ofrecerte a trabajar gratis para ganar experiencia. Sin embargo, también puede solicitar trabajos a tiempo parcial o puestos de principiante.



  2. Dale algo de tiempo a las redes. Como cualquier negocio, el sector financiero está creciendo a través de las redes. Incluso cuando eres estudiante, tómate un tiempo para conocer gente del campo. Intente asistir a eventos estudiantiles o pregúntele a un ex alumno si puede reunirse alrededor de un café.



  3. Use un sitio para evaluar sus habilidades. Pruebe un sitio como Smarterer.com para evaluar sus habilidades. De esta manera, tendrá una evaluación imparcial de sus habilidades informáticas y podrá mostrar sus habilidades a su futuro empleador.



  4. Use los sitios de búsqueda de empleo. Busque trabajos de Analista financiero en sitios como Indeed o Monster. Refine su selección por ubicación si no desea trabajar en una región diferente de donde vive.



  5. Solicitar puestos relevantes. No aplique a todas las ofertas que encuentre. Elija los que sean apropiados para sus habilidades.



  6. Completa la entrevista. La entrevista es la clave para conseguir el trabajo.
    • Haz tu investigación. Conozca la empresa desde adentro y desde afuera, así como el tipo de persona que investiga como empleado.
    • Llegue temprano. Para las entrevistas, llegar a tiempo significa llegar antes de la hora.
    • Tener una apariencia profesional. Sea elegante y ordenado y use ropa profesional como un traje de negocios.
    • Tenga confianza y no deambule. El entrevistador quiere saber más sobre usted, pero debe permanecer en el tema.
    • Escribe una carta de agradecimiento después. Esto le dará una buena imagen de usted a los ojos del empleador y demostrará que está atento.



  7. Comienza a trabajar Una vez que retoma el trabajo, puede considerarse un analista financiero.

Parte 4 Certificación CFA (Chartered Financial Analyst)



  1. Obtener un título universitario. Debe tener un título universitario o estar en el último año para obtener la certificación.



  2. Trabajo por 4 años. Debe tener 4 años de experiencia en el campo para obtener la certificación.



  3. Planea tomar el examen. Debes estudiar para esto y aprobar tres exámenes: nivel 1, 2 y 3.



  4. Prepárate para las pruebas. Los niveles 2 y 3 se ofrecen un sábado de junio. El nivel 1 se ofrece el mismo sábado y una vez en diciembre. Debe aprobar estos exámenes en orden. Por lo tanto, puede planificar su horario de estudio para prepararse para estas pruebas.
    • Cada prueba aumenta en dificultad. El nivel 1 cubre el conocimiento básico de los instrumentos de inversión con algunos análisis. El nivel 2 requiere más análisis. En el nivel 3, debe reunir todo el conocimiento para analizar y responder preguntas.



  5. Use sesiones de estudio de CFA. Estas sesiones de estudio le brindan información que necesitará para escribir los exámenes, incluida una lectura básica para la primera sesión.



  6. Regístrese para las pruebas. Puede registrarse para el examen para obtener acceso al libro electrónico del plan de estudios.



  7. Lee el libro. Este libro electrónico le proporcionará información esencial para tomar el examen.



  8. Toma los exámenes CFA. Debe aprobar los tres exámenes para obtener la certificación.
    • Puede volver a tomar los exámenes si falla. Sin embargo, dada la cantidad de tiempo entre pruebas, puede tomar años obtener la certificación si falla.



  9. Promete seguir el código de ética establecido por el Instituto CFA. El código de ética establece cómo debe comportarse en el campo, como actuar con integridad y colocar las necesidades del cliente por encima de las suyas.



  10. Pruebe los exámenes de la Serie 7 y la Serie 63. Si los exámenes te parecen intimidantes, prueba los exámenes de las Series 7 y 63 a través de Kaplan. Siempre puede demostrar que comprende las condiciones financieras y de inversión sin mucha preparación.
    • También puede usar este examen como preparación para los exámenes CFA.

Parte 5 Avanzando tu carrera



  1. Sigue desarrollando tus habilidades. Manténgase actualizado con la tecnología y aprenda a comunicarse mejor. También podría aprender sobre la gestión de personas. Puede participar en seminarios y cursos de educación continua para mejorar sus habilidades.



  2. Especializarse en un campo. Al elegir una especialización en particular, puede tomarse el tiempo para comprender realmente esta especialización.
    • Por ejemplo, puede convertirse en un analista de calificación. Un analista de calificación evalúa si las empresas pueden pagar sus deudas o no.
    • Otra especialización es el analista de riesgos. Los analistas de riesgos protegen las carteras contra las fluctuaciones en el mercado de valores.



  3. Avance en su campo. Por ejemplo, puede convertirse en un administrador de cartera o un administrador de fondos. Como administrador de cartera, usted decidiría dónde debería invertir la empresa. También supervisaría a un grupo de personas en este puesto. Del mismo modo, como administrador de fondos, invertiría dinero para un gran cliente.